Мировая индустрия нетканых материалов теперь должна решать проблемы, возникшие после пандемии. Влияние пандемии COVID-19, начавшейся в 2019 году, на мировой рынок нетканых материалов из полипропилена методом фильерного расплава в 2020 году было значительным, и сейчас спрос начал нормализоваться, особенно в тех категориях продуктов, спрос на которые резко вырос во время пика пандемии. По нашим оценкам, пик спроса на маски, защитную одежду и салфетки достигнет своего пика в середине-2021. С тех пор спрос на нетканые материалы в этих категориях продукции замедлился, а в начале 2023 года этот спрос замедлился еще больше. На медицинском рынке запасы нетканых спиралей и одноразовых медицинских изделий в некоторых частях мира увеличились с третьего квартала 2022 года из-за замедления спроса. Сокращение запасов этих медицинских защитных средств уже началось, и мы полагаем, что оно будет продолжаться большую часть 2023 года.
Кроме того, предприятия по всему миру сталкиваются с проблемами и неопределенностью, вызванными российско-украинским вопросом, а также продолжающейся инфляцией и другими потенциальными угрозами глобальной экономической системе.
В настоящее время мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов спанбонд/спан-мелт открыл период возможностей и проблем. Снижение рождаемости в большинстве стран мира, рост инфляции, рост процентных ставок и рост геополитической напряженности, вероятно, приведут к дальнейшему снижению глобального спроса.
С другой стороны, нетканые материалы добились значительного прогресса в использовании экологически чистого сырья, но это может столкнуться с препятствиями, поскольку внимание общества к войне и экономике растет. Несмотря на неопределенность, индустрия нетканых материалов устойчива и способна успешно решать проблемы, о чем свидетельствует начало и период действия коронавируса.
1. Глобальный потенциал и спрос
По нашим оценкам, в 2022 году будет введено в эксплуатацию около 239 500 тонн новых мощностей по производству тонкого денье, в основном на основе технологий Reicofil 5, Fare и Китая. Эти новые установки доведут общую мировую производственную мощность до 5351,2 килотонн. Эти мощности в основном были заказаны в разгар вспышки, но спрос падал, поскольку число инфекций продолжало снижаться в течение года. К концу 2022 года загрузка мощностей снизилась со среднего-2022 пика. Мы ожидаем, что в 2023 году будут введены в эксплуатацию дополнительные 191,000 тонны новых мощностей по производству тонкого денье, в результате чего мощность составит примерно 5 542,2 тонны.
К 2024 году мы ожидаем ввода в эксплуатацию еще 110,000 тонн новых мощностей. В результате общая глобальная мощность производства тонкого денье составит примерно 5 642,2 килотонны. В общей сложности мы считаем, что в течение периода 2022-2024 будет введено в эксплуатацию около 541,000 тонн мощностей по производству спанбонда мелкого денье. Это будет означать увеличение мощности более чем на 10% по сравнению с 2021 годом, то есть совокупный годовой темп роста составит 2,7% с 2021 по 2024 год.
Мы ожидаем, что спрос и экономический рост нормализуются в 2023 году и вернутся к нормальным драйверам спроса. При этом низкая рождаемость практически во всех регионах мира отразится на спросе на детские подгузники. В течение этого периода ежегодные темпы роста спроса на изделия для лечения недержания у взрослых будут составлять 5-6 %.
Ожидается, что с 2022 по 2027 год среднегодовой рост мирового спроса составит около 5%. Этот прогноз чувствителен к макроэкономическим факторам, шокам от болезней и глобальной нестабильности. Самый быстрый рост спроса будет в Южной Азии (Индия) и Африке, за ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай. Рост спроса будет более скромным в Северной и Южной Америке, большей Европе и на Ближнем Востоке.
Поскольку на рынке постепенно ощущается полное влияние новых мощностей, к 2024 году ожидается, что в некоторых частях мира возникнет избыточное предложение. Компенсацией этого увеличения мощностей является потенциальное отключение технологий предыдущего поколения, которые были повторно активированы на пике пандемии. Затраты на сырье останутся нестабильными и непропорциональными в разных регионах.
В целом мы ожидаем, что затраты на сырье снизятся в 2023 году и вырастут в 2024 году. На этом фоне мы считаем, что инвестиции в заводы и оборудование, вероятно, замедлятся, когда следующий раунд инвестиций будет осуществлен в 2024 году из-за неопределенности и роста инвестиционных затрат. Мы также ожидаем, что может быть произведена модернизация существующих мощностей для увеличения мощности существующих машин.
2. Производительность и спрос в Северной Америке
Ожидается, что в период с 2022 по 2024 год на рынок выйдет 131 500 тонн новых мощностей. Такое увеличение мощности произошло, главным образом, за счет строительства за этот период пяти новых линий по производству рейкофила 5, включая линию, заказанную компанией «Авгол», которая должна была быть установлена в России, но впоследствии была перенесена в США. Увеличение мощностей в Северной Америке окажет давление на загрузку мощностей в этот период. Загрузка мощностей в Северной Америке была полностью загружена в первой половине 2021 года, но начала снижаться в третьем квартале, поскольку спрос, связанный с эпидемией, замедлился.
Спрос продолжал умеренно снижаться в течение 2022 года, при этом спрос еще больше ослаб в четвертом квартале, поскольку запасы медицинской продукции увеличились из-за снижения спроса и поставок ранее заказанных товаров. Большую часть 2023 года запасы нетканых медицинских изделий будут продолжать сокращаться.
Мы ожидаем, что спрос на товары гигиены останется неизменным, а спрос на детские подгузники будет соответствовать низкой рождаемости. Ожидается, что спрос на продукцию для лечения недержания у взрослых будет расти со скоростью 4% в год, что ниже, чем в предыдущие периоды, из-за высокого проникновения на рынок.
Поскольку запасы сокращаются, а спрос возвращается к допандемическому уровню, спрос на рынке здравоохранения значительно снизится в 2023 году. Спрос на строительном и промышленном рынках более привлекателен, но может столкнуться с понижательным экономическим давлением. В течение этого периода загрузка мощностей будет снижаться по мере ввода новых мощностей и рационализации старых мощностей. Мы ожидаем, что к концу 2024 года наши мощности достигнут 8,969 млн тонн.
3. Потенциал и спрос в Южной и Центральной Америке
В Южной Америке загрузка мощностей на заводе 2022 была немного ниже, чем в 2021 году, из-за замедления спроса на СИЗ, связанные с CoVID, а линия reicofil 5 (R5) компании Fitesa Brazil, введенная в эксплуатацию во второй половине 2021 года, выйдет на полную мощность в 2022 году. Хотя об установке других крупных производственных линий не было объявлено, в регионе было введено в эксплуатацию несколько производственных линий китайского производства малой и средней мощности. Спрос на одноразовые средства гигиены и другие нетканые материалы на рынке от низкого до умеренного. С ростом проникновения на рынок рыночный спрос на средства для лечения недержания у взрослых продолжает расти быстрее, чем на другие категории гигиенических товаров. Ожидается, что к 2026 году будут добавлены дополнительные мощности для удовлетворения растущего спроса и модернизации существующих технологий. Мы ожидаем, что к концу 2024 года наши мощности достигнут 354,0 тыс. тонн.
4. Потенциал и спрос в Большой Европе
В регионе Большой Европы (включая Турцию и Россию) мощности увеличились на 355000 тонн в 2022 году за счет ввода в эксплуатацию новых производственных линий в Union (Италия) и Innovatec (Германия), а также новых мощностей в 2022 году. Мастер Пласт (Венгрия) и Гульсан (Турция). С вводом в эксплуатацию линии в Фитесе и полной мощностью новой линии в Гульсане, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, мощность увеличится на 30,00т в 2023 году.
Загрузка мощностей в Большой Европе неравномерна среди производителей и зависит от экспорта. Загрузка мощностей была умеренной на протяжении большей части 2021 года из-за серьезности ситуации с пандемией и ослабла в последние месяцы года. В 2022 году спрос еще больше снизился до более нормального допандемического уровня. По мере сокращения запасов спрос на рынке здравоохранения снизится в 2023 году. Поскольку мощности будут опережать рост спроса на региональных и экспортных рынках, загрузка мощностей в Большой Европе останется низкой в 2023-2024. Мы ожидаем, что к концу 2023 года мощность достигнет 11,606 млн тонн.
5. Потенциал и спрос на Ближнем Востоке и в Африке
На Ближнем Востоке и в Африке резкий рост спроса, связанного с эпидемией, обеспечил региону более высокую загрузку мощностей в 2020 году и в первой половине 2021 года. В отсутствие спроса, связанного с COVID-19, высокая загрузка мощностей на Ближнем Востоке Восток зависит от экспорта в Европу и Южную Азию. Основываясь на нашей оценке спроса, импорта и экспорта, ожидается, что загрузка мощностей производителей на Ближнем Востоке и в Африке останется привлекательной в течение 2023-2024, при этом давление будет оказываться со стороны новых производственных линий в Гульсане (Египет) и PFNoncloths (Южная Африка). ) в течение этого периода. Наш анализ Ближнего Востока не включает Иран. Во второй половине 2020 года компания Baftineh внедрила передовые технологии в Иране, модернизировав технологическую платформу компании и добавив в свое портфолио больше функций продукции. Кроме того, SGN (Саудовская Аравия) объявила о планах установить производственную линию R5 в Саудовской Аравии в 2024/2025 году.
В Северной Африке компания Gulsan (Египет) откроет линию по производству Reicofil 5 мощностью 25,000 тонн в первом квартале 2023 года. В результате количество производственных линий, которыми управляет Gulsan в Египте, выросло до трех. PFNoncloths установит производственную линию R5 в Южной Африке в 2023 году, увеличив мощность на 15000 тонн. Мы ожидаем, что к концу 2024 года производственная мощность на Ближнем Востоке достигнет 192,0 килотонн. Ожидается, что к 2024 году мощность по всей Африке достигнет 197000 тонн.
6. Потенциал и спрос в Южной Азии
В Южной Азии, с увеличением проникновения на рынок нетканых материалов, спрос продолжает расти, а производственные мощности растут. Toray, Global Non Wovens, Manjushree Spntek и другие производители увеличили мощности в Индии на 1,025 миллиона тонн с 2021 года, что на 52 процента больше, чем в 2021 году. В четвертом квартале 2020 года Toray запустила новую линию по производству Reicofil 4s на своем новом заводе в г. Индия с годовой мощностью 20,000 тонн.
Компания Global Нетканые материалы ввела в эксплуатацию 300-тонную000-линию по производству R5 на своем заводе в Индии в середине-2022, третью производственную линию компании. Начиная с 2015 года, Global стала первой компанией в Индии, установившей в регионе высокопроизводительное оборудование для прядения. Во второй половине 2022 года «Авгол» заказала перевод модернизированной производственной линии Reicofil 3.1 из Израиля на второй новый завод в Индии. Manjushree запустила новую производственную линию R5 в Индии. Производственная линия мощностью 15,000 тонн предназначена для обслуживания рынка товаров здравоохранения и гигиены. Мы ожидаем, что Индия установит больше мощностей к 2026 году, поскольку спрос продолжает расти. Загрузка мощностей в регионе остается высокой, и мы ожидаем, что к концу 2024 года мощность достигнет 271,5 килотонн.
7. Потенциал и спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе
К 2023 крупнейшим производителям в регионе являются Mitsui/Asahi (Япония, Таиланд, 148,0 килотонн), Toray (Южная Корея, Индонезия, 103,0 килотонны). , Fibertex (Малайзия, 96 килотонн) и Fitesa/CNC (Таиланд, 69,0 килотонн). Mitsui и Asahi Kasei объединятся в октябре 2023 года и станут четвертым в мире производителем нетканых материалов из ПП-спанбонда. Asahi Kasei запустила производство производственной линии мощностью 15,000 тонн в третьем квартале 2021 года, которая выйдет на полную мощность в 2022 году.
Компания Fibertex (Малайзия) в первом квартале 2022 года ввела в эксплуатацию линию по производству Р5 мощностью 15,000 тонн. Производственная линия выйдет на полную мощность в 2023 году. В третьем квартале 2022 года компании Cobes Industries из Мьянмы и Hanil из Южной Кореи запустили новые производственные линии. Спрос на сантехническую продукцию в регионе растет, особенно за исключением Японии, где рынок освоен полностью. Увеличение мощности отражает рост спроса, и мы ожидаем, что к концу 2024 года мощность достигнет 512,0 килотонн.
8. Возможности и спрос Китая
В Китае мы ожидаем, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию 41,500 тонн новых мощностей PP/SB/SMS. В 2022 и 2021 годах было введено в эксплуатацию 89,0 килотонн и 67,5 килотонн соответственно. Эта оценка включает новые мощности в Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes и Guan Hong, все из которых будут использовать технологию R5.
Китай, похоже, готов добавить новые мощности для снабжения мира неткаными материалами, используемыми в хирургических халатах и пещерных полотенцах. Ожидается, что в течение периода 2024-2026 в Китае будет установлено больше линий, однако ожидается, что ежегодный рост спроса на нетканые полипропиленовые нетканые материалы китайского производства, полученные методом прядения из расплава, замедлится. Увеличение мощности и снижение спроса повлияют на загрузку мощностей в будущем. По нашим оценкам, к концу 2024 года мощность достигнет 20,37 млн тонн. Китай испытывает серьезный переизбыток предложения, и восстановление должной загрузки мощностей будет зависеть от экспорта.
Источник:|Нетканые материалы